Привилегированные акции ГК «Роллман» допущены к торгам на РИИ Московской Биржи

Пятого мая 2014 года привилегированные акции ОАО «Группа Компаний «Роллман» допущены к торгам в Секторе Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) Московской Биржи.

Пятого мая 2014 года привилегированные акции ОАО «Группа Компаний «Роллман» (далее - Роллман) допущены к торгам в Секторе РИИ Московской Биржи. Листинговым агентом выступило ОАО «СМАРТ Секьюритиз».

Согласно условиям выпуска:

- общий объем выпуска привилегированных акций – 999 тыс. акций (17,53% уставного капитала),

- номинальная стоимость 100 руб,

- номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: № 2-01-05257-D от 26 июля 2013 года,

- ISIN код RU000A0JU229,

- фиксированный годовой дивиденд составляет 14,2 руб. за акцию,

- выплаты дивидендов каждые шесть месяцев.

По оценке листингового агента ОАО «СМАРТ Секьюритиз», рыночная стоимость одной привилегированной акции составляет 103,5 руб. В то же время, в процессе размещения цена одной ценной бумаги была равна номинальной стоимости акции (100 рублей).

Выпуск привилегированных акций станет уже вторым выпуском ценных бумаг Роллмана, обращающимся на Московской бирже. Так, 19 декабря 2012 года были допущены к торгам в Секторе РИИ обыкновенные акции Роллмана.

Привлеченные в ходе размещения привилегированных акций средства направлены на финансирование инвестиционной программы многоотраслевого холдинга «Роллман». Общий объем инвестиций, запланированный на 2014 и 2015 годы, составляет 749,4 млн. руб.

Кроме средств, полученных от размещения привилегированных акций, Роллман планирует использовать внутренние источники финансирования и, в меньшей степени, прибегать к долговому финансированию.

Объем необходимых инвестиционных средств включает затраты в размере 255 млн. руб. на приобретение в ЗАО «НПП «Фильтровальные Материалы» линии по производству нового высокомаржинального материала MeltBlown, а также проведение испытаний и запуск в производство топливных и масляных фильтров на основе технологии «Страта-112 Т» и «Страта-112 М». Инвестиции в размере 114 млн. руб. компания направляет на строительство и открытие нового гипермаркета по продаже товаров DIY. Модернизация действующего производства нуждается в финансировании на сумму 127,3 млн. руб., пополнение чистого оборотного капитала требует 253,1 млн. руб. вложений.

Средства, привлеченные в ходе размещения привилегированных акций, позволили Роллману запустить проекты, предполагающие более высокую норму прибыли, чем размер дивидендов. Это, в свою очередь, позволит увеличить стоимость бизнеса группы.

Генеральный директор ОАО «Группа Компаний «Роллман» Александр Воробьев отметил: «По нашим прогнозам начало торгов должно положительно отразиться на ликвидности привилегированных акций. Мы надеемся на расширение круга потенциальных акционеров компании и увеличение количества доступных опций для тех, кто уже успел купить привилегированные ценные бумаги холдинга».

«Реальная инвестиционная стоимость акций зависит не столько от декларируемых прав акционеров, сколько от выполнения эмитентом обязательств перед держателями акций. Выпуск привилегированных акций Роллмана предполагает выплату дивидендов каждые полгода. Так что сейчас строгая своевременность в выплате дивидендов будет отличной возможностью для эмитента показать свою последовательность в выполнении обязательств перед инвесторами и, следовательно, усилить интерес к обыкновенным акциям», – подчеркнул генеральный директор ОАО «СМАРТ Секьюритиз» Андрей Гусев.

Справочная информация:

ОАО «Группа Компаний «Роллман» (ММВБ: торговый код – RLMN) – инновационный холдинг, объединяющий предприятия по производству фильтровальных материалов, фильтров и фильтроэлементов, автохимии в аэрозольной упаковке, изделий из пластмасс и деревопереработки.

Группа компаний имеет собственный инжиниринговый центр, разрабатывающий новые материалы, фильтроэлементы и химические продукты мирового уровня. Головной офис ОАО «Группа Компаний «Роллман» находится в Санкт-Петербурге. Производственные предприятия компании расположены в Саратовской области, Орловской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Дилерская сеть и торговые представительства размещены практически во всех странах бывшего СНГ. Количество сотрудников Группы Компаний «Роллман» – более 1200 человек.

ОАО «СМАРТ Секьюритиз» – компания, работающая в сфере организации привлечения акционерного и долгового капитала, а также решения иных задач в области корпоративных финансов с помощью инструментов рынка ценных бумаг. Головной офис ОАО «СМАРТ Секьюритиз» находится в Санкт-Петербурге. Количество сотрудников компании – 65 человек.

Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный ОАО Московская Биржа совместно с ОАО «РОСНАНО». В рамках Рынка Инноваций и Инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов.